Fin + Stripe: svara på frågor om nästa faktura

Kunden frågar när nästa betalning dras. För ett företag som säljer abonnemang via Stripe behöver svaret komma från kundens faktiska konto, inte från en allmän prislista. Med Intercoms nya mallar kan Fin hämta abonnemang och förhandsvisa nästa faktura direkt i samtalet.

Intercom presenterade mallar för Stripe, Chargebee, Paddle och Recurly den 3 november. Här använder vi Stripe för en avgränsad rutin: besvara frågor om nästa faktura utan att ändra abonnemanget eller ta betalt.

Källa: Intercom: nya mallar för abonnemangshantering.

Kontrollera tillgång och koppla rätt konto

En Data connector är en koppling som låter Fin hämta eller ändra uppgifter i ett annat system. Fin kan använda kopplingarna på alla Intercoms prisplaner, med debitering per utfall. De finns för arbetsytor som driftas i EU, USA och Australien.

Stripe-mallarna kräver att Stripe-appen är installerad i Intercom. Appens dokumentation anger Essential, Advanced och Expert samt ett betalt Stripe-konto. En administratör i Stripe måste ansluta integrationen. Den här rutinen passar ett supportteam som redan använder Fin och Stripe; kontrollera tillgången i er arbetsyta innan ni planerar införandet.

Källor: Intercom: tillgång och debitering för Data connectors. Intercom: krav för Stripe-appen.

Mänskliga steg: bygg rutinen för fakturafrågor

En administratör gör inställningarna. Menynamnen nedan följer den engelska dokumentationen. Fin Operator kan ännu inte installera eller konfigurera mallarna åt er.

1. Öppna Settings > Integrations > Data connectors och välj New. Under Or start from a template väljer du Stripe.
2. Välj en mall för att hitta rätt kund: Get customer by ID om integrationen har kundens Stripe-ID, annars Search customers by email. Den senare söker efter exakt e-postadress. Läs beskrivningen och välj Create för att skapa ett utkast.
3. Skapa även kopplingar från Get subscriptions och Preview next invoice. Den första hämtar bland annat abonnemangsstatus och nästa fakturadatum. Den andra kan besvara hur mycket nästa faktura blir och när kunden debiteras. Installera inte mallar för återbetalning eller ändring av abonnemang för den här rutinen.
4. Kontrollera kundidentifieringen under Security. Aktivera identitetsverifiering och skydda e-postfältet mot ändringar via Messenger. Om ni använder ett lagrat kund-ID måste även det skyddas. Under Data väljer du vilka svarsfält Fin får läsa. Behåll de uppgifter som behövs för fakturasvaret.
5. Testa kopplingarna och svaret i Fin preview. Jämför med Stripe innan du väljer Set live för de granskade kopplingarna.

Källor: Intercom: installera mallar och välj Stripe-kopplingar. Intercom: skydda kunduppgifter.

Stripe-appen synkar bara uppgifter från live-läget, inte från Stripes testläge. Använd därför ett konto ni har rätt att granska och kontrollera att de valda mallarna endast läser uppgifter. Ett test är inte automatiskt en sandlåda: Intercom varnar för att tester av skrivande anrop faktiskt ändrar data.

Källor: Intercom: Stripe-appens synkronisering. Intercom: vad tester gör med data.

Spara den här checklistan före driftsättning

Det här är vår föreslagna acceptanskontroll, inte en inbyggd testsvit. Anteckna resultatet för varje punkt.

• Rätt kund: verifierad identitet leder till rätt Stripe-konto. En annan e-postadress får inte öppna någon annans fakturor.
• Rätt svar: fråga på svenska: "När dras nästa betalning och hur mycket blir den?" Kontrollera belopp, valuta och datum mot förhandsvisningen i Stripe. Svaret ska beskriva en kommande faktura, inte påstå att en betalning redan har genomförts.
• Otydligt underlag: prova en situation där kundmatchningen saknas eller flera abonnemang gör frågan oklar. Godkänn inte rutinen om Fin gissar konto, belopp eller vilket abonnemang kunden menar. Kontrollera överlämningen till teamet.
• Ingen ändring: kontrollera att samtalet inte skapade en betalning, återbetalning eller abonnemangsändring.
• Ansvarig: skriv vem som äger rutinen, när den kontrollerades och vad som behöver rättas före driftsättning.

Intercom beskriver överlämning till teamet när en mall inte kan hitta ett entydigt konto eller när anropet misslyckas. Prova beteendet i er egen konfiguration. Svenska formuleringar och datum behöver också fungera för era kunder.

Källa: Intercom: kundmatchning och överlämning.

Efter driftsättning granskar ni de första fakturafrågorna mot Stripe. Spara checklistan med kopplingarna: installerade mallar är egna kopior och uppdateras inte automatiskt när Intercom förbättrar originalet. Då vet nästa administratör både vad rutinen får göra och vad som måste testas igen.

Källa: Intercom: versioner av installerade mallar.